行业动态：人形机械人-7月22日，Figure推出防火电池；7月22日，星动纪元揭晓星动L7；7月22日，字节跳动Seed揭晓VLA模子GR-3；7月25日，宇树科技揭晓双足机械人新品Unitree R1，售价3.99万元起。AI基修-7月22日，OpenAI与甲骨文完成条约将促进4.5GW数据中央创办；7月23日，谷歌上调终年本钱开支指引；7月24日，白宫揭晓人工智能（AI）举止布置。无人经济-7月21日，中邦武器初度公然实装动态演示；智能网联汽车-7月24日，上海将发放树范运营执照。政府消息：人工智能-7月26日，李强出席2025大会暨人工智能环球管束高级别聚会。

　　公司动态：人形机械人-7月21日，华培动力拟设立全资子公司构造传感器交易；7月21日，祥鑫科技政策投资恒驱电机；7月21日，乐聚与

　　7月23日，优必选推出全尺寸工业人形机械人Walker S2；低空经济-7月23日，沃兰特签订500架17.5亿美元eVTOL订单。

　　首要事宜前瞻：8月14日至17日，北京将举办天下人形机械人运动会。热门事宜点评：

　　马斯克正在2025年二季报电话会上呈现：“我以为Optimus Gen3的计划特别精巧，将成为有史今后最伟大的产物。咱们将正在3个月内推出原型，并于来岁年头起首分娩。异日5年内，咱们将每月分娩10万台Optimus机械人。”此次马斯克重申OptimusGen3的计划发展、异日量产布置，咱们以为Gen3进程从新计划，其运动驾御、活跃水平、巨细脑等方面希望较Gen2明显晋升，看好机械人继续提高和异日量产节拍。

　　7月24日，白宫揭晓了人工智能(AI)举止布置，环绕三点主题支柱睁开：加快AI改进、加强本土AI本原步骤创办，以及促进美邦硬件和软件成为环球AI改进的准则平台。美邦出台AI举止布置出现了对AI资产发达的高度注重，代外了异日资产的首要偏向，而具身智能是AI的首要载体，人形机械人资产举动最大的具身智能细分偏向希望受益于环球AI资产的发达而高速发达，咱们看好AI及人形机械人的永远发达。同时，正在美邦加强本土AI资产发达的靠山下，我邦巩固本身AI合连气力的需求日益急切。发起中心AI基修、人形机械人等板块投资机遇，同时中心眷注进口代替细分范畴，好比科学仪器、半导体合连修造等的投资机遇。

　　本周中心眷注标的-飞荣达、龙溪股份、汇成真空、鼎阳科技、应流股份、冰轮境况。

　　1、人形机械人：从价格量和卡位上掌管空间及确定性（优选T链供应商&气力强卡位好的公司），股票弹性上中心寻找增量症结，中心眷注：1）

　　合节模组：【恒立液压】【汇川本领】【震裕科技】【蓝思科技】；2）伶俐手：【兆威机电】【雷赛智能】【蓝思科技】等；3）减速器症结：【绿的谐波】【金帝股份】；4）丝杠症结：【恒立液压】【绿的谐波】【震裕科技】；5）合节轴承+连杆：【龙溪股份】；6）电机症结：【雷

　　赛智能】【伟创电气】】【步科股份】【星德胜】等；7）本体及代工：【蓝思科技】【中坚科技】【永创智能】【博众精工】；8）传感器：【汉威科技】；9）修造：【博众精工】【秦川机床】；10）其他：【飞荣达】【德马科技】【奥普特】【东华测试】【邦机精工】【华翔股份】等。2、AI基修：AI需求拉动数据中央本钱开救援续增加，燃气轮机和冷水机组等症结将充塞受益，中心眷注【汉钟精机】【冰轮境况】【应流股份】【豪放科技】【同飞股份】【高澜股份】。

　　3、自决可控-邦产化率低：通用电子丈量仪器中心眷注【普源精电】【鼎阳科技】【优利德】，其他眷注【川仪股份】等；光刻机真空镀膜修造中心眷注【汇成线、低空经济：低空经济资产发展敏捷基修先行，天下低空交通“一张网”项目启动，同一准则构修空管收集，整机和主题零部件（动员机/电机）会是资产发达主题症结，中心眷注【应流股份】【宗申动力】等。

　　5、智能焊接机械人：智能焊接正在钢布局行业已起首从0到1放量，永远来看智能焊接机械人市集近千亿，中心眷注【柏楚电子】。

　　6、3D打印：3D打印举动增材创设本领，正在创设范畴有实行庞大布局、轻量化、缩短研发周期等上风，随本领成熟将正在航空航天、3C等各范畴实行使用掀开市集空间，中心眷注【铂力特】【华曙高科】。

　　7、X射线检测修造：X射线检测是高精度的无损检测，医疗矫健和工业等范畴需求促进行业疾捷发达，主题零部件如X射线探测器、CT球管存正在邦产化需求，中心眷注【奕瑞科技】。

　　8、核聚变：核聚变是能源改变的永远偏向，初度聚变能发电象征核聚变得到必定本质发展，中心眷注【应流股份】【江苏法术】【海陆重工】。9、贸易航天：邦内贸易航天火箭提高促进卫星组网，海外卫星使用收获明显，满堂资产化发展加快，中心眷注【上海沪工】【广电计量】【应流股份】。

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